Jonathan, onze ans, part en vacances avec sa petite sœur Sophie chez son grand-père à la campagne. Mais sa maison est située à l’orée d’une grande forêt primitive qui semble peuplée d’étranges animaux. Le vieil homme recommande d’ailleurs aux enfants de ne pas franchir la porte du jardin ni de s’aventurer dans cette forêt menaçante. Mais les circonstances conduiront bien sûr les enfants à braver cette interdiction…

Ce film d’animation danois se signale par l’originalité de thèmes ainsi que par son ambiance très particulière : la forêt primitive, des êtres fabuleux et fantastiques ; des légendes qui se révèlent être réelles… Plus qu’un simple récit d’aventures, cette histoire est aussi un plaidoyer à la tolérance et à l’acceptation d’autrui malgré ses différences.