Édimbourg, 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en reste gelé. Le Docteur Madeleine le sauve en remplaçant son cœur défectueux par une horloge mécanique. Il survivra avec ce bricolage magique à condition de respecter 3 lois: premièrement ne pas toucher à ses aiguilles, deuxièmement maîtriser sa colère et surtout ne jamais Ô grand jamais, tomber amoureux. Sa rencontre avec Miss Acacia, une petite chanteuse de rue, va précipiter la cadence de ses aiguilles. Prêt à tout pour la retrouver, Jack se lance tel un Don Quichotte dans une quête amoureuse qui le mènera des lochs écossais à Paris jusqu'aux portes de l'Andalousie…

En adaptant son livre, dont l’intrigue s’était déjà prolongée en musique avec la parution d’un album, le chanteur du groupe pop rock français Dionysos, Mathias Malzieu, fait ses premiers pas dans le cinéma d’animation. Son film, essentiellement musical, est réalisé en images de synthèse et lorgne du côté de la poésie expressionniste chère à Tim Burton.