Dans ce programme de cinq histoires, on fait notamment la connaissance d’un jeune homme qui trouve une astuce pour s’introduire dans la chambre de la fille du roi : ainsi, il découvrira le secret qui lui permettra de l’épouser… Un paysan envoie ses trois fils travailler : ceux-ci prennent chacun des chemins différents… La fille du roi est bien malade et personne n’arrive à la guérir : pour gagner son cœur et lui rendre la santé, un jeune berger tente sa chance…

Les personnages haut en couleurs de ces histoires font appel à la magie pour atteindre leurs objectifs, mais ils font également preuve de beaucoup d’astuce et de bon sens. Quant au graphisme du film, il se signale par ses couleurs chatoyantes et ses formes très sympathiques. Les cinq histoires se caractérisent par le même style graphique, ce qui donne une belle unité au programme.