À la campagne, un petit garçon mène une vie insouciante auprès de ses parents. Un jour, son père est amené à quitter la famille pour travailler loin de là, dans une plantation de coton. L’enfant, lui, a bien du mal à accepter cette séparation et il décide de partir seul sur les traces de son père… Périple au cœur du monde du travail, de dessin animé est aussi un voyage au fil du temps qui évoque le passage d’une société agricole à une société industrielle.

Mélangeant toutes sortes de couleurs et de techniques (pastels à l’huile, crayons de couleurs, feutres, stylos à bille, peinture, collages de journaux…), Alê Abreu propose des formes souvent minimalistes comme les dessineraient eux-mêmes les enfants, ce qui lui donne une étonnante liberté d’expression. À plusieurs reprises, il exploite d’ailleurs cette spontanéité enfantine en montrant les pages blanches en train de se remplir et de se vider au gré de la progression du petit protagoniste de l’histoire, qui évolue ainsi dans un monde inconnu et complètement changeant.