Dans la région de Calcutta, une famille d’expatriés britanniques vit sur les bords du Gange. La fille aînée, une jeune adolescente romantique, partage ses loisirs avec deux amies. Un jour d’automne arrive le capitaine John dont les trois jeunes filles ne tardent pas à tomber amoureuses… Après son passage aux Etats-Unis et avant son retour en France, Jean Renoir (avec Satyajit Ray comme assistant) adapte en Inde, dans un style naturaliste et poétique, un roman de Rumer Godden, l’auteur du « Narcisse noir ». Avec sensualité et une spiritualité toute orientale, il capte le passage du temps et la fébrilité des premiers amours, le tout baignant dans un paradis de couleurs magnifiées par les nuances et la richesse du technicolor.