Après une tempête de neige, un bébé est retrouvé par un facteur au milieu de la forêt. Il tient, serré dans son poing, un curieux grelot. L’enfant, Charlie, grandit dans le petit orphelinat de Madame Rose. Il se confie souvent à son jouet fétiche et essaie de percer le mystère de ses origines. Quelques jours avant Noël, Charlie accompagne le facteur pour apporter les lettres des enfants au Père Noël...

Ce dessin animé proche de l’aquarelle est un chatoiement de couleurs délicates et une succession de scènes merveilleuses, habitées par des personnages attachants. Idéal pour une toute première sortie au cinéma.