Max, un jeune renard, est à la recherche de son père qu’il n’a jamais connu. Il devient musicien d’ascenseur dans une usine de tapettes à mouches. Pour relancer les ventes de l’entreprise en déclin, un savant fou invente une nouvelle race d’insectes. Max et sa nouvelle amie Félicie sauront-ils déjouer les plans machiavéliques ? Cette fable écologique sort des sentiers battus par des personnages attachants et un fond social cohérent. L’animation très réussie lui a valu de nombreux prix dans divers festivals.