Au royaume de Balthazar, les célébrations de la fête du printemps ont à peine commencé que la cité est menacée par une terrible épidémie. La princesse Mélie, désignée reine du carnaval, mène alors l’enquête en compagnie de Mélusine la hérissonne et découvre que l’eau de la cité a été empoisonnée !

« Ancré dans un Moyen Age enchanteur, « 1,2,3 Léoin » s'inspirait d'un conte provençal, ‘Jean de l'Ours’, et se paraît des mille ornements délicats évoquant les enluminures médiévales. (...) Deux ans et demi plus tard, le réalisateur Pierre-Luc Granjan redonne vie à son royaume ancestral mais pas désuet. On retrouve le même bestiaire, Hannibal l'éléphant trouillard, le hérisson grincheux... et Mélie pain d'épice, une princesse résolument moderne puisqu'elle hérite cette fois d'un rôle moteur. (...) La magie opère à nouveau, de façon peut-être plus éclatante encore ». (in Télérama)